1. Passacaglia (Yusef Lateef)
2. Tension (A. Taillefer)
3. My People...Hold On (Eddie Kendricks)
4. La Fête Des Deux Avions (François De Roubaix)
5. Roots (K-Hand)
6. Ain't No Sunshine (Rahsaan Roland Kirk)
7. Sensory Deprivation (The Isolationist)
8. See-Line Woman (Nina Simone)
9. Reflection (Paul Hunter)
10. Wilford's Gone (Donald Byrd)
11. Hot Water (Yesterday's New Quintet)
12. The Courtroom/album At Last (The Last Poets)
13. Red Wine (L.B. Thomas)
14. Pack Jam Remix (Jonzun Crew)
15. The Big Sea (Funki Porcini)
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