1. Yusef Lateef - passacaglia
2. A. Taillefer - tension
3. Eddie Kendricks - my people... hold on"
4. François de Roubaix - la fete des deux avions
5. k-hand - roots
6. Rahsaan Roland Kirk - ain't no sunshine
7. The Isolationist - sensory deprivation
8. Nina Simone - see-line woman
9. Paul Hunter - reflection
10. Donald Byrd - wilford's gone
11. Yesterday's New Quintet - hat water
12. The Last Poets - the courtroom - album at last
13. L.B. Thomas - red wine
14. Jonzun Crew - pack jam remix
15. Funki Porcini - the big sea
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