1. The Beginning - Critical Point
2. Together (Cry Tuff Original) - Taurus
3. Hold It Down - 4Hero
4. The Crossing - P´taah
5. Feelin Me Feelin You - Waiwan
6. Tree Of Life
7. Sensuality / extended version - Vikter Duplaix
8. The Way - Nepa Allstar
9. Happiness (Ashley Beedle´s West Coast Bossa Vocal Mix) - Shawn Lee
10. Berimbau (Bongo re-edit) - Mandrake
11. You saw it all - Herbert
12. Free As The Morning Sun
13. Welcome To The World feat. Carina Andersson - Hopper
14. Transition - Critical Point
15. How Do I Move - Spacek
16. Copa (Capanga) - De La Soul
17. Philadelphia - Bahamadia
18. Bag Lady - Erykah Badu
19. Holy Sounds - Philip Charles
20. The Sun - New Sector Movement
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