1. Rose & Clouds 02:24
2. Ruff Graft - J Dilla Tribute - Dillin' 01:35
3. Ruff Graft - J Dilla Tribute - Lovin' 01:55
4. Blue Lighterlude 01:26
5. Easzeus 02:12
6. Montreal by Jazz 02:56
7. Oscar and friends feat. Mr Moods 03:19
8. Cal M 02:48
9. C.A 02:27
10. Lesten 02:40
11. Above The Laws 03:08
12. Hall Street 03:00
13. Herbie Hasch 02:32
14. Gary 03:14
15. Blues Of Shade 02:56
16. Byrd's Fly 03:19
17. Hotel (Palace In My Heart) 02:36
18. A Manha (Si Deus Quiser) 02:49
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