1. Fred Yaddaden - The Veil (Intro)
2. Dirty Art Club - Three Pawns
3. Void Pedal - Pair
4. Somehow Art - No More Pain
5. Mononome - Why Is It I Spend The Day
6. Nym - Cansaço
7. Hugo Kant - This Old Relaxation (Remix from This Old Tune by Zé Mateo)
8. Void Pedal - Mauser
9. Blossom - Lost Grounds
10. Boogie Belgique - Final Parade
11. Travelling Day - Blue Road
12. Roger Molls - What's your place (Instrumental)
13. Dead Horse Beats - Chain Gang (Instrumental)
14. Mikedecline - Sucre Man
15. Le MELODiST - Sas Nas
16. Jesse James - 50's Manhattan
17. JIM - Goodbye
18. Brock Berrigan - The Mad Magician
19. Jon Kennedy - Enchantica
20. Skinshape - Shangri-La
21. Dr. Quandary - Can't Go On Without You
22. Neroche - The Departure
23. Roger Molls - Sortilege (Outro)
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