1. TALVIN SINGH - Traveller
2. AFTERLIFE - Dub in Ya Mind
3. A NEW FUNKY GENERATION - The Messenger
4. DZIHAN & KAMIEN - Homebase
5. MANDALAY - Beautiful (7" Canny Mix)
6. HUMATE - 3.2 Bedrock(Ambient Mix)
7. ENDORPHIN - Satie 1
8. NITIN SAWHNEY - Homelands
9. RAE & CHRISTIAN - A Distant Invitation
10. BUGGE WESSELTOFT - Existence (Edit)
11. PACO FERNANDEZ/LEVITATION feat CATHY BATTISTESSA - Oh Home
12. MARC COLLIN - Les Kid Nappeurs Main Theme
13. JOSE PADILLA - Adios Ayer
14. MOONROCK - I´ll Street Blues
15. DUSTY SPRINGFIELD - The Look Of Love
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